So sánh đầu tư & quant

Sharpe vs Sortino: Cách chọn chỉ số đo hiệu quả đầu tư

So sánh Sharpe ratio và Sortino ratio — hai chỉ số đo lợi nhuận điều chỉnh rủi ro phổ biến nhất. Cách chọn cho từng tình huống đầu tư cụ thể.

ETF vs Quỹ mở: Khác nhau thế nào và nên chọn cái nào?

So sánh ETF và quỹ mở (open-end fund) — hai cách đầu tư qua quỹ phổ biến nhất. Phí, tính linh hoạt, thuế và tình huống áp dụng.

Vàng vật chất vs ETF vàng: Khi nào nên chọn cái nào?

So sánh vàng vật chất (SJC, nhẫn 9999) với ETF vàng (GLD, GLDM, IAU) — chi phí, thanh khoản, an toàn và tình huống phù hợp với nhà đầu tư VN.

Cổ phiếu vs Trái phiếu: Phân bổ thế nào cho hợp lý?

So sánh cổ phiếu (equity) và trái phiếu (bond) — hai loại tài sản cốt lõi của mọi danh mục. Lợi nhuận kỳ vọng, rủi ro, và cách phân bổ theo độ tuổi.

DCA vs Lump Sum: Đầu tư đều đặn hay một lần tốt hơn?

So sánh DCA (Dollar Cost Averaging — đầu tư đều đặn) và Lump Sum (đầu tư một lần) — hai cách triển khai vốn phổ biến nhất. Backtest và quyết định tâm lý.

P/E vs EV/EBITDA: Chỉ số định giá nào tốt hơn?

So sánh hai chỉ số định giá phổ biến nhất — Price-to-Earnings và Enterprise Value to EBITDA. Khi nào dùng cái nào, ưu/nhược điểm thực tế.

VaR vs CVaR: Cách đo rủi ro danh mục nào tốt hơn?

So sánh Value at Risk và Conditional VaR (Expected Shortfall) — hai chỉ số đo rủi ro tail. Tại sao CVaR ngày càng thay thế VaR trong industry.

Momentum vs Mean Reversion: Hai chiến lược trái ngược

So sánh hai chiến lược định lượng nổi tiếng nhất — momentum (đu trend) và mean reversion (mua đáy bán đỉnh). Khi nào dùng và backtest VN.

Buy & Hold vs Active Trading: Đầu tư dài hạn hay giao dịch chủ động?

So sánh hai phong cách đầu tư đối lập — mua giữ lâu dài vs giao dịch chủ động. Phí, thuế, hiệu suất thực tế trên HOSE.

Value vs Growth: Hai trường phái đầu tư cơ bản

So sánh value investing (Buffett, Graham) với growth investing (Lynch, Fisher). Hiệu suất lịch sử, rủi ro, và tình huống áp dụng tại VN.